Martin Scofield, é um lobisomem que administra uma loja de antiguidades em Londres, a fim de, evitar os olhos de seu clã. Ele conhece Daniel Sinclair, um jovem formoso em um bar gay que foi encontrar um parceiro para aplacar sua luxúria de uma noite. Eles acabam passando uma noite violenta e satisfatória. No entanto, no dia seguinte, quando um parceiro de uma noite chega à sua loja, Martin entra em pânico. Além disso, Daniel faz um pedido muito especial dizendo que trabalha para uma ‘agência nacional de superpotência’. Além disso, esse homem bonito parece ter um propósito diferente…?