Luna e Formicarium são facções rivais que planejam tomar um território chamado Liveta. A família Luna tem a vantagem na área e, portanto, Victor Luna, notório por suas matanças, reside lá como governante de fato. Entra Yohan, um cachorrinho desajeitado que se tornou um espião de Formicarium devido a circunstâncias terríveis. Quando Yohan conhece Victor sob o pretexto de ser seu guarda, ele espera arestas afiadas e um temperamento explosivo… Mas a primeira coisa que Victor quer confirmar sobre Yohan não é sua confiabilidade, mas o tamanho do que está em suas calças.