Han Tae Yi perdeu sua vontade de viver após a morte do seu irmão mais velho, que era um pianista de jazz genial. Para Tae Yi, o estudante transferido Yoon Se Heon é um pé no saco. Desde o primeiro dia que chegou a escola, Se Heon toca jazz de uma maneira que lembra Tae Yi do seu irmão, o que o dá nos nervos.
Se Heon também suspeita da relação entre Tae Yi e o amigo dele, Seo Do Yoon. Se Heon, que sonha em tocar jazz livremente e escapar dos olhos de seu pai, que é um professor de música clássica muito estrito, e de Tae Yi, que quer desistir de tudo, são colocados no mesmo grupo para uma performance em grupo avaliativa.
Enquanto eles ensaiam juntos, eles se descobrem criando sentimentos complexos um pelo outro. No entanto, no momento em que a relação entre os dois começava a se aprofundar, Song Joo Ha, um aluno veterano que estava suspenso, volta à escola, e a presença dele começa a balançar as coisas entre Tae Yi e Se Heon.